BPSC planuje akwizycje i walkę o energetykę
Takie są cele spółki pod warunkiem udanego debiutu na GPW. Wkrótce okaże się, czy Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych (BPSC) pozyska z giełdy 12 mln zł i połowę przeznaczy na przejęcie dwóch niszowych firm IT.
BPSC jest szóstym pod względem sprzedaży dostawcą systemów informatycznych klasy ERP w Polsce. Z krajowych i zarówno notowanych na GPW dostawców oprogramowania biznesowego lepszą pozycję na rynku ma tylko giełdowy Comarch.
Obchodząca 20-lecie śląska spółka przedstawiła prospekt emisyjny i poinformowała o planach rozwoju. Z 12 mln zł, które chce pozyskać z emisji akcji, 6,3 mln zł zamierza przeznaczyć na akwizycje dwóch spółek. Pierwsza jest niewielkim dostawcą systemów ERP a druga firmą konsultingową, realizującą wdrożenia systemów IT.
- Jesteśmy już po waluacji spółek. Teraz nie mogę zdradzić nazw tych firm, ujawnimy je za kilka tygodni po emisji akcji. Przejęcia są faktem – mówi Ignacy Miedziński, prezes i założyciel BPSC.
Kolejne 3,5 mln zł BPSC chce przeznaczyć na rozwój sprzedaży spółek zależnych, głównie firmy Proximus, utworzonej w 2007 r. , aby oferować narzędzia informatyczne w sektorze energetycznym. Proximus będzie oferował system Impuls 5, flagowy produkt BPSC, ale też specjalistyczne systemy i usługi dla dystrybucji energii, jak bilingi, głównie marki Oracle.
- Sektor energetyczny jest bardzo obiecujący. W Polsce tylko dwie firmy informatyczne mają referencje w dystrybucji energii - my i SAP. Naszym głównym klientem w sektorze jest Tauron Polska Energia, którego cztery zakłady korzystają z naszych systemów i pomogliśmy im w oddzieleniu działalności wytwórczej od dystrybucji – twierdzi Miedziński.
Pozostałe środki z emisji BPSC chce przeznaczyć na rozwój systemu Impuls 5 (1,6 mln zł) i na rozwój infrastruktury sprzętowej i sieciowej (0,6 mln zł).
W przypadku gdyby emisja się nie powiodła się BPSC ma plan awaryjny. Spółka do realizacji założonych celów wykorzysta środki własne oraz z kredytów bankowych. Rozważana jest też druga emisja akcji.
Aktualna liczba akcji BPSC serii A1 wynosi 5 milionów. Akcje nowej emisji serii A2 wyniosą 800 tys. Do sprzedaży trafi do 1,87 mln akcji serii A1. W transzy indywidualnej będzie zaoferowanych 800 tys. akcji, a w instytucjonalnej 1,87 mln akcji.
Na 19 maja 2008 r. przewidziano początek, a na 27 maja zakończenie book-buildingu. Zamknięcie publicznej oferty ma nastąpić do 5 czerwca.
Obecnie największymi akcjonariuszami spółki są: fundusz Caresback (32,85 proc.), fundusz SEAF CEE (30,48 proc.), Ignacy Miedziński (13,89 proc.) i Franciszek Szweda (13,73 proc.).
Po debiucie giełdowym nowi akcjonariusze obejmą 46,15 proc. akcji. Do Caresback będzie należało 14,53 proc., do SEAF CEE 12,48 proc., do Ignacego Miedzińskiego 11,98 proc. akcji spółki.
W 2007 r. grupa BPSC osiągnęła 37,8 proc. przychodów. W porównaniu z 2006 r. były one wyższe o 24,3 proc. Zysk netto wyniósł 1,3 mln zł.
Według prognoz w 2008 r. przychody firmy mają wynieść 59,1 mln zł a zysk 3,9 mln zł.
